В группу Big Tobacco (неофициальное название крупнейших представителей отрасли) входят шесть компаний, четыре из которых делят между собой российский рынок: British American Tobacco, Philip Morris International, Imperial Brands и Japan Tobacco International.
Продажи сигарет и табачных изделий в нашей стране занимают примерно 90% рынка. Это 2–2,5% мировых продаж и, вероятно, столько же в совокупной выручке больших табачных корпораций. Учитывая традиционно медленный рост отрасли (около 2,5%), полная потеря России соизмерима с тем, как если бы мировой рынок табака пережил стагнацию длиной в один год.
Все «уходящие» из России компании оговариваются, что это временная приостановка поставок, сокращение производства или пауза в инвестициях, словно они рассчитывают вернуться, когда ситуация позволит им это сделать. Imperial brands приостанавливает работу в связи с логистическими проблемами, Philip Morris и Japan Tobacco International ограничивают инвестиции в российскую экономику.
Эксперты предполагают, что приостановка может быть связана с проблемами контейнерных перевозок табака в Россию, и в случае дефицита табачных изделий на помощь курильщикам придут китайские производители.
Japan Tobacco International – лидер среди табачных компаний в Южном федеральном округе РФ. Ее фабрика базируется в Волгоградской области. Выручка предприятия в 2020 году составила 11,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 674 млн рублей. Ассортимент производимой продукции насчитывает 259 видов. Производственная мощность предприятия - 40 млрд сигарет в год и 22 тыс. тонн табака в год. Здесь выпускают такие марки сигарет, как «Максим», Parker&Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS и Fine.
В пресс-службе компании заявили: «Мы временно приостанавливаем производство на Волгоградской фабрике. Такое решение было принято в связи с нарушением логистики в регионе. Это связано с невозможностью поддерживать полноценное производство на фоне сложившейся ситуации, в том числе, с нехваткой материалов. Срок ограничения производства сегодня не определен. Мы сохраним рабочие места и выплаты сотрудникам. В соответствии с законодательством, работники в период прекращения работы будут числиться в простое».
Philip Morris приостанавливает инвестиции и сокращает производство по причине того, что цепочки поставок продукции прерваны. Компания владеет фабриками в Ижоре и Краснодаре. В 2020 году выручка составила 115,7 млрд рублей, а чистая прибыль — 22,5 млрд рублей.
Но решение о закрытии фабрики “Филип Моррис” в Краснодаре приняли еще в октябре 2021 года в связи с сокращением спроса на традиционные табачные изделия на российском рынке. Сотрудникам предложили перевестись в другие подразделения компании или переквалифицироваться. Окончательное закрытие фабрики было запланировано на начало марта. Так что это не сиюминутное решение.
В Россию в 2021 году PMI поставила почти 10% от общего объема отгрузки сигарет и нагретого табака. На нашу страну приходится около 6% от общей чистой выручки PMI.
Japan Tobacco International приостанавливает инвестиции и маркетинговую деятельность в России. Откладывается запуск нового продукта Heated Tobacco Ploom X.
На сайте компании сказано: «Проблемы работы в России в настоящее время беспрецедентны, и JTI необходимо некоторое время, чтобы оценить долгосрочные последствия ситуации, с которой в настоящее время сталкиваются все крупные международные инвесторы в России. Если операционная среда и геополитическая ситуация значительно не улучшатся, JTI не может исключить возможность приостановки своих производственных операций в стране».
Для JTI Россия — один из основных рынков сбыта. Здесь у компании 4 завода.
По словам эксперта табачного рынка, временное закрытие волгоградской фабрики Imperial brands несущественно отразится на российских потребителях. Доля компании небольшая – 3-5%. Отсутствие заметят только поклонники конкретных брендов, которые производила компания Imperial brands.
А вот сокращение инвестиций и производства Philip Morris (PMI) окажется ощутимее. Холдинг занимает второе место на российском рынке. Эксперт считает, что инвестиции, которые планируется ограничить, касались инновационных продуктов, например, айкосов (IQOS), которые Philip Morris продвигала в последнее время. Зато производство обычных сигарет упало вдвое в связи со снижением спроса. 10 лет назад в России производили больше 400 млрд сигарет, сегодня же их выпускают 200 млрд штук. Philip Morris закрыла фабрику в Краснодаре в связи с тем, что фабрика в Ижоре полностью обеспечивает потребителей.
По словам эксперта, одной из серьезных проблем для Philip Morris стал отказ компаний предоставлять контейнеры для перевозки табака. А контейнерный тип перевозок сырья в данный период в России преобладает.
Главный редактор информагентства «Русский табак» Максим Королев считает: «Никто из крупных международных игроков не уходит с российского рынка безвозвратно. Я не думаю, что международные табачные компании примут решение об уходе из России. Для нас важно их присутствие, а для них важны наши рынки сбыта. Если бы вдруг ушли все международные компании, производящие табачную продукцию в России, то это действительно стало бы проблемой. У нас нет возможности наладить импортозамещение в этой отрасли. Россия практически утратила технологию производства современных сигарет».
Британская табачная компания Imperial Brands ведет переговоры с юридическим лицом из России о передаче российской части бизнеса. «Мы считаем, что меры, обеспечивающие непрерывную работу предприятия, отвечают интересам наших российских коллег. Решение Imperial Brands приостановить производство и продажи в России связано с невозможностью поддерживать полноценное производство на фоне серьезных сбоев в бизнес-процессах, в том числе по причине нехватки материалов», — говорится в сообщении Imperial Brands.
В пресс-службе компании British American Tobacco (BAT) сообщили: «Мы пришли к выводу, что владение бизнесом BAT в России больше не является стабильным в нынешних условиях. Мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством».
Из импортных сигарет большая часть попадала в Россию через Армению (37%), половина — из Польши и Германии. Поставки табачного сырья из Бразилии, Малави, Индии, Китая и Зимбабве, скорее всего, не будет ограничены. Но нас наверняка ждет рост цен на сигареты — причем, цены на них поднимает государство, увеличивая акцизные сборы. За 8 лет налог на сигареты вырос в 3,8 раз. Нам придется переходить на сигареты более дешевых марок. В самом худшем случае российские курильщики останутся без жижи для вейпов, систем нагрева табака и импортных сигарет, но у нас останутся четыре российских завода и сигареты родом из 90-х. Сигареты, которые мы до сих пор импортировали в Киргизию, Казахстан и Украину, можно будет вернуть на российский рынок. Правда, это, будут «примы» и «стюардессы». А привычные импортные сигареты начнут ввозить в нашу страну контрабандой: с этой проблемой много лет борются и до сих пор не могут ее победить. Вопрос только в цене и качестве подобного товара.
Марки сигарет уходящие из России
British American Tobacco: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Rothmans, «Ява».
Imperial Brands: Davidoff, West, Jade, P&S, «Максим», бренд myblu, производящий электронные испарители.
Philip Morris: Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament, табачные стики для систем нагревания Iqos, которые сама же и производит.
Japan Tobacco: Camel, Salem, Sobranie, Glamour, Silk Cut, LD, Benson&Hedges, «Петр l», «Русский стиль», «Наша Прима», «Беломор».
Хотите бросить курить?
